이재명 ‘AI 투자 100조원’ 공약에 관련 산업 전방위 성장 기대

100조 AI 투자 공약…AI 인프라 확대 본격화될 기대

이재명 더불어민주당 대선 예비후보가 “AI 투자 100조원 시대”를 열겠다고 밝히면서, 국내 인공지능 산업 전반에 대한 관심이 집중되고 있습니다. 이 후보는 정부가 민간 투자의 마중물이 되어 AI 예산을 선진국 수준 이상으로 증액하겠다고 공약했습니다. 특히 국가 차원의 대규모 인프라 투자가 포함되어 있어, 기술 개발뿐 아니라 고용과 생태계 전반에 긍정적인 파급 효과가 기대되고 있습니다.

 

그는 대통령 직속 국가인공지능위원회를 실질적인 컨트롤타워로 재편하고, 대통령이 직접 위원장을 맡아 정부·기업·학계 간 유기적 협력을 강화하겠다는 구체적 계획도 제시했습니다. 이는 단순한 선언을 넘어 정책 추진 의지를 강하게 드러낸 것으로, 시장에서는 공약의 실현 가능성을 높게 평가하는 분위기입니다.

 

퓨리오사AI 방문…토종 AI 반도체 기술력 주목받은 행보 나타남

이재명 후보는 출마 이후 첫 공개 일정으로 AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI를 방문하며 강한 메시지를 던졌습니다. 퓨리오사AI는 최근 글로벌 빅테크 기업 메타(Meta)의 인수 제안을 거절한 바 있으며, 자체 개발한 NPU(Nerual Processing Unit) 칩을 통해 글로벌 시장에서의 기술 경쟁력을 인정받고 있는 기업입니다.

 

특히 이 후보가 현장에서 직접 NPU 칩을 들어 보이며 기술을 체험하고, 기업 대표와 연구개발 및 인재양성 방안에 대해 심도 깊은 논의를 나눈 장면은 매우 상징적이었습니다. 이 같은 행보는 단순한 공약 발표에 그치지 않고, 기술 기반 실물경제와의 연결을 중시하는 후보의 정책 성향을 보여주는 사례로 평가받고 있습니다.

 

이날 창투사주를 중심으로 관련 종목들이 강세를 보였으며, 국내 AI 반도체 생태계에 대한 기대감이 증시 전반에 반영되는 모습도 관찰되었습니다.

 

GPU 5만 개 확보 및 NPU 개발 추진…AI 핵심 인프라 구축 기대

이재명 후보는 국가 차원의 AI 인프라 확충 전략도 발표했습니다. 그는 AI 학습의 필수 자원인 GPU를 최소 5만 개 이상 확보하고, AI 전용 NPU 개발과 실증을 적극 지원하겠다고 밝혔습니다. 이는 미국의 엔비디아와 같은 글로벌 반도체 기업의 기술 독점에 대응하기 위한 전략으로, 국내 기술 자립과 데이터 주권 확보 차원에서도 매우 중요한 시도입니다.

 

또한 정부가 보유한 공공 데이터를 민간에 개방하고, 글로벌 협력을 위한 공동 투자 기금도 조성하겠다는 계획은 AI 기술력의 범국가적 확산을 뒷받침할 기반이 될 전망입니다. 이는 AI 스타트업, 데이터 기업, 클라우드 인프라 업체 등 다양한 분야에서 실질적인 수혜가 가능하다는 점에서 투자자와 시장 참여자들의 관심을 모으고 있습니다.

 

희토류 수출 중단…국내 대체소재 기업 수혜 가능성 높아질 기대

한편, 미중 무역 갈등 격화로 인해 중국이 희토류 광물과 자석의 대미 수출을 전면 중단했습니다. 희토류는 전기차, 드론, 반도체 등 첨단 산업에 필수적인 소재로, 이번 조치로 인해 미국 산업계가 공급망 위기에 직면하게 되었습니다. 실제로 미국의 희토류 수입 중 약 75%가 중국에 의존하고 있으며, 정제 희토류는 90% 이상이 중국산이라는 점에서 파급력이 큽니다.

 

이에 따라 국내에서 페라이트 마그넷, 네오디뮴 대체 소재 등 희토류 관련 제품을 생산하는 기업들이 주목받고 있습니다. 공급망 다변화와 국산화 전략이 전 세계적으로 본격화되면서, 기술력 있는 중소형 소재주들이 전략적 수혜주로 떠오를 가능성이 큽니다.

 

반도체 관세 논란 속 실효세율 낮아질 가능성 나타남

트럼프 전 대통령이 발표한 145% 고율 관세가 논란이 되고 있는 가운데, 미국 정부는 실제로 주요 전자제품(스마트폰, 노트북, 반도체 장비 등)에 대해 상호관세 면제를 발표했습니다. 이로 인해 애플, 삼성전자 등 글로벌 IT 기업 주가가 동반 상승했으며, 기술주의 강세장이 연출되었습니다.

 

국내 시장에서는 관세 불확실성이 완화되며 반도체·디스플레이 관련 기업들에 긍정적인 분위기가 형성되었습니다. 전문가들은 반도체 품목에 대한 관세 실효세율은 최대치인 145%보다는 낮은 수준이 될 가능성이 높다고 보고 있으며, 인도, 베트남 등 생산 거점지에서의 대응 움직임도 주목받고 있습니다.

 

이러한 이슈는 반도체 관련 대형주뿐 아니라 소재, 장비주에도 온기가 퍼질 수 있는 요인으로 작용할 수 있습니다.

 

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